中東戰火燒旺AI通膨！ 自去年起AI排擠效應已令消費電子產業頭痛不已，如PC大廠因AI需求吃掉全球逾五成記憶體晶片產能，導致DRAM與NAND Flash每GB價格暴漲4到5倍，近月紛紛示意將漲價或已開始漲價，且漲幅至少一成。但美伊開戰後，從能源、塑膠原料到重要工業金屬與化學品，愈來愈多原物料供應緊縮、價格飆漲，如用於製造飛彈的鎢已漲逾500%。市場搶料潮預期持續擴大，將使全球電子供應鏈面臨漲價海嘯，而最終承單一切的恐是消費者。

韓廠GTC大出風頭！ 輝達GTC大會昨開幕，首度親自出席的南韓記憶體供應商SK集團會長崔泰源，堪稱場內焦點人物。他表示當前記憶體荒恐持續至2030年，遠超過市場預期。而黃仁勳特地在SK攤位展品上簽名，留言「Jensen❤SK hynix」， 繼先前促DRAM廠商擴產，稱「產能增加多少、輝達就買多少」後，再次凸顯如今記憶體的搶手程度。

黃仁勳又救全村！ 黃仁勳透露GPU需求破表，到明年Blackwell和Rubin晶片的積壓訂單，估將突破1兆美元，比原先預期高出一倍。近期市場對AI熱潮冷卻疑慮一掃而空，激勵台股今開高走高。招貴人三司財庫官廟且輝達在GTC上連曬17顆晶片、宣布跨足AI代理及太空算力，皆讓市場大喜過望，忙著清點將跟著升天的供應鏈廠商。



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